Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Crédit Mutuel Arkéa · Châteaulin (29) · CDI · 37 000 € par an

Publiée le 21 octobre 2026

Votre mission

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" sur le secteur de Châteaulin.

Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel client et vous aimez les challenges ? Nous avons ce qu'il vous faut !

Vous accompagnerez dans leurs projets les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prendrez en charge le développement et la gestion d'un portefeuille.

En position d'expert(e), vous apporterez vos connaissances et compétences aux autres gestionnaires de portefeuilles et serez leader dans la conquête et la fidélisation, par une approche patrimoniale.

Accueillir les prospects et clients patrimoniaux,
Développer et animer votre portefeuille d’environ 250 foyers sur l'ensemble de la relation client (entretiens commerciaux, analyses économiques et financières, décision et élaboration des contrats, gestion des risques…) en autonomie et selon vos délégations,
Prospection et démarche commerciale sont votre quotidien, dans le but de développer la collecte de capitaux externes,
Accompagner vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs,
Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement,
Accompagner vos clients sur l’autonomie digitale.

Et si c'était vous ?

Diplômé(e) d’un Bac +4/+5 en gestion de patrimoine
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans, auprès d'une clientèle patrimoniale au sein d'une agence bancaire.
Vous avez une parfaite maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.
Votre écoute active auprès de vos interlocuteurs vous permet de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leurs besoins.
Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse.
Vous savez vous imposer comme étant un professionnel incontournable de proximité ?

Rejoignez-nous !
A votre arrivée, vous bénéficierez d’une formation initiale de 13 jours grâce à notre programme FIER (Formation, Intégration, Engagement, Réussite) qui couvre des domaines essentiels : la connaissance de l’entreprise et de ses valeurs, et les 4 axes principaux commercialisés en agence : l’épargne, les crédits, les assurances et les services bancaires.
Ce parcours a été construit pour vous permettre la prise en main de votre portefeuille clients dès votre arrivée en agence.

**Pourquoi rejoindre le CMB ?

Un salaire fixe annuel brut à partir de 37000€
Une partie variable :
un complément de rémunération variable annuel lié à la performance globale (financière et extra financière)
une prime d'intéressement et de participation
35h/semaine sur 4,5 jours
7 semaines de congés payés
Une possibilité de télétravail
Des tickets restaurants (valeur faciale de 10.50€)
Des chèques emploi service universels
Des tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires
Des avantages en terme de mobilité douce : 75% de prise en charge de vos abonnements aux transports collectifs, etc.

Comment postuler ?

Notre processus de recrutement se déroule en deux étapes :

Un(e) chargé(e) de recrutement vous contactera pour convenir d’un entretien téléphonique afin d’échanger sur votre projet professionnel et vous transmettra des tests de recrutement.
Vous serez ensuite invité(e) à un entretien avec un(e) chargé(e) de recrutement et un manager dans nos locaux.

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel de Bretagne, fédération du Groupe Crédit Mutuel ARKÉA, est une banque coopérative et mutualiste, engagée dans le soutien à l’économie locale et au développement durable. Il met l’accent sur des valeurs de solidarité, de proximité et d'innovation pour répondre aux besoins de ses sociétaires et clients en matière de services bancaires et d’assurances.

Vous contribuerez ainsi à renforcer l'image du Crédit Mutuel de Bretagne, qui, avec ses 205 agences, met un point d'honneur à offrir une relation de proximité avec ses clients.

Compétences

gestion des risques

Voir l'offre d'origine et postuler · Source : site carrières de Crédit Mutuel Arkéa

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