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INGENIEUR PATRIMONIAL F/H

Cerfrance Côtes d'Armor · Plérin (22)

Publiée le 1 juin 2026

Description de l'entreprise

Nous sommes 580 collaborateurs répartis sur 21 agences dans le département des Côtes-d’Armor et nous accompagnons le développement de 10 000 entreprises (agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales...) dans les domaines du conseil, de la gestion et de l’expertise comptable. Rejoignez-nous, et intégrez le premier réseau national associatif d’expertise comptable !

Description du poste

Notre projet, soutenu par les valeurs de confiance vis-à-vis de nos clients et d’excellence en termes de conseil, repose sur le développement humain de nos clients et de nos collaborateurs. Il est articulé autour du développement de notre clientèle, de nos offres et de notre orientation clients. Il repose sur un management exemplaire, une organisation performante et des relations proactives avec de nombreux partenaires

DESCRIPTIF DU POSTE

Rattaché(e) au Directeur du pôle juridique, au sein du service patrimoine :

• Vous réalisez des entretiens, consultations, audits et études dans votre spécialité ;
• Vous définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises
• Vous analysez les situations et préconisez des solutions adaptées ;
• Vous finalisez et formalisez, la ou les solutions retenues ;
• Vous assurez le suivi de la solution retenue dans le respect des délais et de la sécurité juridique et fiscale ;
• Vous conduisez et formalisez le suivi récurrent des dossiers en portefeuille ;
• Vous gérez l’offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances, conformément aux procédures en vigueur ;
• Vous pourrez être amené(e) à réaliser des audits de protection sociale ;
• Vous assurez une veille permanente dans le cadre de votre spécialité, définissez et mettez en œuvre des stratégies en conséquence ;
• Vous êtes à l’écoute des collaborateurs comptables pour détecter et identifier les besoins des adhérents clients ;
• Vous rédigez des articles de presse dans le cadre de votre spécialité.

Des déplacements récurrents sont à prévoir sur l’ensemble du département des Côtes d’Armor.

Qualifications

• De formation supérieure en gestion de patrimoine, vous justifiez d’une expérience d’au moins 7 ans sur une fonction similaire.
• Vous êtes autonome dans la réalisation de vos missions, avez un sens de l’écoute, de l’analyse et de la synthèse vous permettant de proposer et de mettre en œuvre l’offre de service la plus adaptée.
• Vous savez travailler en équipe, interagir avec les partenaires, vous réassurer auprès de vos collègues et informer l’ensemble des intervenants qui collaborent au dossier.
• Le poste requiert un bon potentiel commercial, que ce soit pour vendre nos prestations à nos clients ou pour faire la promotion de ce service conseil auprès de nos collaborateurs en interne.

Informations supplémentaires

• Rémunération entre 40K€ et 50K€ négociable selon l'expérience
• 28 jours de congés payés
• 15 jours de RTT
• Carte tickets restaurant
• Accord télétravail
• Avantages CSE attractifs : chèques vacances, billetterie culture et loisirs, voyages, réductions...

Compétences

• travailler en équipe

Voir l'offre d'origine et postuler · Source : site carrières de Cerfrance Côtes d'Armor