Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

PERENITIS · Paris · Alternance

Publiée le 19 octobre 2026

Vous serez le premier contact de nos prospects. Votre mission consistera à comprendre qui ils sont et ce qu'ils recherchent, puis à organiser un rendez-vous avec le conseiller lorsqu'un besoin réel est identifié.

Au quotidien, vos missions incluront :

• Appeler les prospects qui nous sont transmis et engager la conversation avec eux.
• Comprendre leur situation et leurs projets : préparation de la retraite, optimisation fiscale, fructification de leur épargne, transmission, etc.
• Leur présenter de manière simple notre approche pour les accompagner.
• Identifier les personnes pour lesquelles nous pouvons réellement apporter une valeur ajoutée.
• Planifier les rendez-vous avec le conseiller et préparer le dossier afin qu'il dispose déjà du contexte.
• Assurer le suivi des échanges et mettre à jour notre CRM.
• Participer progressivement aux rendez-vous clients et développer vos compétences en matière de retraite, fiscalité, épargne et transmission.

Dès votre arrivée, vous bénéficierez d'une formation sur nos produits, notre méthode de qualification et notre manière d'échanger avec les clients. Notre objectif est qu'à l'issue de votre alternance, vous soyez en mesure d'accompagner un client de A à Z.

Votre profil :

Vous préparez un diplôme en école de commerce, un master en gestion de patrimoine, en finance ou dans un domaine similaire.

Le diplôme est important, mais l'attitude l'est davantage. Nous recherchons une personne qui :

• Aime le téléphone et n'hésite pas à contacter des inconnus.
• Sait écouter avant de s'exprimer.
• Est curieuse et comprend rapidement une situation.
• Est organisée, rigoureuse et autonome.
• Est motivée par les objectifs.

Une première expérience en vente, en assurance ou en banque constitue un atout, tout comme la maîtrise de l'anglais ou de l'espagnol.

Ce que nous proposons :

• 100 % télétravail, où que vous soyez en France.
• Rémunération selon la grille légale de l'alternance, en fonction de votre âge et de votre année de formation.
• Mutuelle d'entreprise.
• Une formation concrète sur le terrain, aux côtés d'un courtier en activité.
• L'apprentissage d'un véritable métier de A à Z, au-delà de la simple prise de rendez-vous.

Comment postuler ?

Envoyez votre CV accompagné de quelques lignes sur votre parcours et ce qui vous attire dans ce métier à […]. Si votre profil correspond, nous vous contacterons pour un premier échange de 15 minute.

Le contrat

• Contrat : contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation
• Diplôme préparé : Master, titre ingénieur, grande école (Bac+5)
• Durée : 12 mois
• Début : 19/10/2026

Compétences

• planifier
• gestion de la relation client

Voir l'offre d'origine et postuler · Source : La bonne alternance

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